Planejamento executivo — 4 meses

Quatro meses para colocar dois CNPJs em R$50 mil recorrentes.

Restam 3,5 meses úteis, não quatro: o fechamento comercial de dezembro termina no dia 15. Este documento traduz as metas em números auditáveis, expõe as três coisas que podem derrubá-las e distribui as ações semana a semana.

Sales Land · 31 dez
R$26.390
Recorrente. Partindo de ~R$16.000 hoje, com 3 entradas/mês.
Sales Clinic · 31 dez
R$26.000
20 clientes ativos a R$1.300/mês. Zero hoje.
Combinado
R$52.390
Fora implementações. Crescimento de 3,3× sobre a base atual.
Contas a vender
34
22 Sales Clinic + 12 Sales Land, já com reposição de churn.
Base de cálculo

As quatro premissas que sustentam todo o resto

Se qualquer uma destas mudar, os números de todos os meses mudam junto. Elas ficam aqui, visíveis, para serem contestadas cedo e não em dezembro.

Ticket Sales Clinic
R$1.300/mês
Define a meta em 20 clientes ativos. A R$1.800 seriam 14; a R$1.000, seriam 25 — e 25 não cabe na capacidade de entrega.
Base Sales Land hoje
~R$16.000/mês
Ponto médio da faixa informada. O gap até a meta é de ~R$10.400, coberto por 12 entradas com folga contra churn.
Capacidade de entrega
2 pessoas
Ives + 1 implementador. Comporta ~8 onboardings/mês desde que os templates de setembro fiquem prontos.
Churn assumido
5%/mês
Por isso vendemos 22 contas Sales Clinic para terminar com 20 ativas, e 12 Sales Land para um saldo líquido de 9.
Trajetória

A conta, mês a mês

Cada linha é uma meta verificável no último dia do mês. Se um mês fecha abaixo, a diferença não some — ela é empurrada para dezembro, que é o mês com menos dias úteis.

Mês Sales Land Sales Clinic Clientes SC Total recorrente
Ago · hoje R$16.000 — 0 R$16.000
Setembro R$18.800+3 · −churn R$2.6002 cases piloto 2 R$21.400
Outubro R$21.460+3 · −churn R$10.400+6 no GHL 8 R$31.860
Novembro R$23.990+3 · −churn R$18.200+6 no multi-tenant 14 R$42.190
Dezembro R$26.390 R$26.000 20 R$52.390
Set
18,8k
R$21.400
Out
21,5k
10,4k
R$31.860
Nov
24,0k
18,2k
R$42.190
Dez
26,4k
26,0k
Sales Land Sales Clinic

Barras proporcionais ao total de dezembro (R$52.390 = 100%). A Sales Clinic sai do zero e alcança a Sales Land em quatro meses — é o que torna o plano agressivo.

Volume comercial

O funil que essa meta exige

Este é o cálculo invertido a partir dos fechamentos. É onde o plano original subestimava o esforço: 20 prospecções/mês só entregariam 5 clientes com 25% de conversão sobre contato frio, taxa que não existe em outbound.

Toques de prospecçãoCold + inbound + indicação · ~25% geram resposta qualificada
370
Leads qualificadosCom dor identificada e poder de decisão · ~40% agendam
93
Reuniões realizadas~9 por semana, quase 2 por dia útil · ~27% fecham
37
Contratos assinados7 Sales Clinic + 3 Sales Land, no mês de pico
10

Duas pessoas entregando não fazem 370 toques por mês

Esse volume no manual consome uma pessoa em tempo integral — que você não tem, porque as duas estão na entrega. A meta combinada só sai com pelo menos dois dos três canais funcionando ao mesmo tempo: tráfego pago, indicação da base e inbound do perfil pessoal.

Consequência prática Isso transforma a liberação das contas Meta, hoje tratada como pendência técnica, no item mais urgente de setembro. Sem tráfego, o funil de novembro e dezembro simplesmente não existe.
Análise

Os três riscos que derrubam a meta

Nenhum deles é uma questão de esforço comercial. Todos são estruturais, e todos têm data limite dentro de setembro ou outubro.

Contas Meta bloqueadas

bloqueia a meta anual

É o único item da lista de setembro que, se não for resolvido, invalida os outros três meses. Sem tráfego pago não há como alimentar 93 leads qualificados por mês, e a alternativa manual não cabe em duas pessoas que também entregam.

Ação Resolver até 15/09. Em paralelo, abrir BM reserva e verificar o domínio de cada CNPJ separadamente — se a Sales Clinic vai anunciar com CNPJ próprio a partir de outubro, a estrutura de contas precisa nascer limpa e independente.

Capacidade de entrega, não captação

gargalo em novembro

Em dezembro a operação chega a ~40 contas ativas. Entre onboardings novos e manutenção da base, são ~110 horas/mês só de entrega. Com duas pessoas, e uma delas dividindo o tempo com comercial e gestão, a conta estoura exatamente no mês em que você mais precisa vender.

Os templates de setembro são o que reduz cada onboarding de ~15h para ~5h. Não são uma ação entre cinco: são a condição para novembro e dezembro existirem.

Ação Abrir o processo da 2ª contratação em meados de outubro, não em novembro — selecionar, contratar e treinar leva de 3 a 4 semanas. A pessoa precisa estar produtiva até 15/11.

GHL da Sales Clinic pago pela Sales Land

subsídio cruzado

Como os clientes Sales Clinic não migram do GHL após o multi-tenant, o custo da plataforma fica permanentemente na Sales Land enquanto a receita entra na Sales Clinic. O custo cresce a cada venda — na conta errada.

Isso ataca diretamente duas metas suas: o corte de R$1.000 em setembro e a margem mínima de 30% em outubro, que ficará artificialmente baixa na Sales Land e artificialmente alta na Sales Clinic.

Ação Ao abrir o CNPJ Sales Clinic em outubro, transferir a titularidade da assinatura GHL para ele. Não se migra o cliente de plataforma — migra-se a conta de custo, e nenhum cliente é tocado. Se a assinatura precisar ficar na Sales Land, formalizar contrato de rateio com nota de serviço SL → SC.
Execução

Setembro a dezembro

Cada mês tem um trabalho dominante distinto. Ações marcadas como sugerido não estavam no plano original — são complementos derivados da análise de risco.

MÊS 1

Setembro — destravar e padronizar

LandR$18.800
ClinicR$2.600
Ponto de partida: 5 projetos pendentes · contas Meta bloqueadas · multi-tenant sem mão de obra, com o GHL assumindo o serviço core da Sales Clinic.
Metas
  • Concluir os 5 projetos pendentes
  • Validar 2 cases Sales Clinic
  • Replicar a solução BM9 em outro segmento
  • Entrada de +3 novos clientes
  • Enxugar custos Sales Land em −R$1.000
  • 100% das soluções prontas para template
Ações
  1. Desenhar plano de entrega e prazos por cliente
  2. Migração GHL: Aço Shopping, Espaço Móveis e Unidental
  3. Dar a atenção necessária a Cronos e Selecta
  4. Manter volume de post no perfil pessoal e desenhar 20 prospecções no mês
  5. Montar os templates das soluções — é a ação que destrava novembro
  6. Resolver a liberação das contas Meta até 15/09
  7. Auditoria de custos linha a linha para localizar os R$1.000
  8. Fechar por escrito a oferta e o ticket da Sales Clinic
MÊS 2

Outubro — provar o canal

LandR$21.460
ClinicR$10.400
O mês em que a Sales Clinic vira empresa: CNPJ próprio, 6 clientes entrando pelo GHL e o multi-tenant subindo para produção no fim do mês.
Metas
  • 6 clientes Sales Clinic via GHL
  • Multi-tenant em produção até 31/10
  • Abertura do CNPJ Sales Clinic
  • Perfil pessoal com +200 seguidores
  • 2 leads novos/mês com margem ≥30%
Ações
  1. Iniciar a abertura do CNPJ no dia 01 — o processo leva de 15 a 30 dias
  2. Transformar os 2 cases de setembro em material de venda: número, print e depoimento
  3. Ligar o tráfego pago da Sales Clinic com os cases como criativo
  4. Congelar o escopo do multi-tenant v1 e entregar o mínimo em produção
  5. Transferir a titularidade da assinatura GHL para o CNPJ Sales Clinic
  6. Medir margem real por cliente na Sales Land e reprecificar o que estiver abaixo de 30%
  7. Fechar o playbook de onboarding com tempo cronometrado
  8. Abrir o processo da 2ª contratação — não deixar para novembro
MÊS 3

Novembro — escalar sem quebrar a entrega

LandR$23.990
ClinicR$18.200
Último mês inteiro de venda do ano. Multi-tenant no ar recebendo apenas entradas novas, GHL congelado como base legada, operação chegando a ~30 contas ativas.
Metas
  • +6 clientes Sales Clinic — acumulado de 14
  • +3 clientes Sales Land com churn ≤ 1 conta
  • 2º implementador produtivo até 15/11
  • 37 reuniões comerciais realizadas
  • CAC medido por canal pela primeira vez
  • 50% dos contratos novos em modalidade semestral ou anual
Ações
  1. Congelar o GHL para entradas novas — toda venda a partir de agora nasce no multi-tenant
  2. Fechar a 2ª contratação até 15/11 — sem isso dezembro não é entregável
  3. Escalar o tráfego pago usando os cases de setembro e outubro como criativo
  4. Lançar programa formal de indicação na base — é o canal mais barato para os 6 do mês
  5. Instrumentar CAC e LTV por canal: é o dado que decide onde vai a verba de dezembro
  6. Reunião de resultado com os 8 clientes de set/out → 3 cases documentados e upsell
  7. Empurrar contrato anual com desconto — blinda o churn de jan/fev e antecipa caixa
  8. Fechar a oferta de virada de ano: condição na implementação, mensalidade cheia
  9. Sales Land: reprecificar ou encerrar toda conta abaixo de 30% de margem
  10. Escrever a divisão operacional de 2027 — o que é Land, o que é Clinic, quem entrega o quê
MÊS 4

Dezembro — fechar até o dia 15 e blindar janeiro

LandR$26.390
ClinicR$26.000
Meio mês comercial. A partir de 16/12 a agenda dos clientes fecha. Todo o esforço de venda precisa estar concentrado na primeira quinzena, e a segunda vira janela de entrega.
Metas
  • Sales Land ≥ R$25.000 recorrente em 31/12
  • Sales Clinic ≥ R$25.000 recorrente em 31/12
  • +6 Clinic e +3 Land, todos fechados até 15/12
  • Churn zero em dezembro e janeiro
  • Planejamento 2027 fechado até 20/12
Ações
  1. Sprint comercial de 01 a 15/12 — 100% do esforço em fechamento, com a oferta de virada
  2. De 16 a 22/12: janela exclusiva de onboarding e entrega, zero venda nova
  3. Reunião de renovação com 100% da base — contrato 2027 e reajuste
  4. Antecipar o janeiro fraco das clínicas combinando o escopo de janeiro ainda em dezembro
  5. Fechamento contábil dos dois CNPJs e validação do CNPJ Sales Clinic em operação
  6. Consolidar 5 cases documentados como ativo comercial de janeiro
  7. Planejamento 2027: metas de Q1, estrutura de time e destino da base legada no GHL
Datas duras

Marcos inegociáveis

Atrasar qualquer um destes não empurra a meta — reduz. As linhas destacadas são as que, se estourarem, tornam a meta de dezembro inatingível.

15 SET
Contas Meta liberadasSem tráfego, o funil de novembro e dezembro não existe
ambos
30 SET
Templates de 100% das soluções prontosReduz cada onboarding de ~15h para ~5h
ambos
01 OUT
Abertura do CNPJ Sales Clinic iniciadaPrazo de 15 a 30 dias; travar isso atrasa a titularidade do GHL
clinic
15 OUT
Processo da 2ª contratação abertoSelecionar, contratar e treinar leva de 3 a 4 semanas
ambos
31 OUT
Multi-tenant v1 em produçãoRecebe apenas entradas novas a partir de novembro
clinic
31 OUT
Titularidade do GHL transferida para a Sales ClinicEncerra o subsídio cruzado entre os CNPJs
land
15 NOV
2º implementador produtivoCondição para os 9 onboardings de dezembro
ambos
15 DEZ
Último dia de fechamento comercial do anoDepois disso a agenda dos clientes fecha
ambos
20 DEZ
Planejamento 2027 fechadoMetas de Q1, time e destino da base legada
ambos
Acompanhamento

Os seis números de toda segunda-feira

Meta anual só é gerenciável se for lida em ciclo semanal. Estes são os indicadores que antecipam o desvio enquanto ainda dá para corrigir.

Reuniões realizadas

meta: 9 por semana

O indicador mais antecipado de todos. Duas semanas abaixo de 9 já comprometem o mês seguinte.

MRR novo no mês

meta: acumulado do mês

Contratos assinados, não propostas enviadas. Comparado com a linha da tabela de trajetória.

Onboardings em atraso

meta: zero

Cliente que assinou e não entrou no ar é churn adiado. É o alarme de capacidade.

Contas em risco

meta: ≤ 2

Sem uso, sem resposta ou com reclamação aberta. Reter custa uma fração de captar.

Horas de entrega consumidas

meta: ≤ 110h/mês

Passou disso, a venda para ou a contratação antecipa. Não há terceira saída.

Margem por CNPJ

meta: ≥ 30%

Apurada separadamente, com o custo do GHL alocado na Sales Clinic e não na Sales Land.